February 2021

Underfunded and Under Pressure, U.S. Pensions to Keep Investing in China

U.S. state pension funds that invested in Ant Group Co. were stung when the financial technology firm’s initial public offering was suddenly pulled on orders of China’s president. But few of these investors are swearing off Chinese private markets, where they still hope to reap big returns. Read also US Corporate Pension Funded Ratio Climbs to 89.8% in January Shock waves rippled through the investment world when China halted the initial public offering of Ant, which would have been the world’s...

The ongoing sustainability journey for UK pension schemes

With over £1.3trillion of investments held in the occupational pension arrangements of over 24 million of its citizens, it’s easy to see why pension schemes are an essential part of the UK government’s drive to net-zero. In terms of wider sustainability issues, however, trust law is slower to respond, leaving pension scheme trustees with difficult decisions in some instances. This article provides an overview of the current state of play. Read also Deutsche Bank inks buy-in deal for U.K. pension...

Jóvenes dominicanos deben tratar de ahorrar e invertir para su retiro

De cara a 2040, los jóvenes dominicanos tienen el reto de acumular, por medio de ahorros e inversiones, lo suficiente para poder retirarse, es decir, tener la facultad de mantener su estilo de vida pese a que se desvinculen del mercado laboral y la dinámica del emprendimiento. Así lo afirma Edesio Ureña Albacete, director general de CEF Santo Domingo, quién destaca que ahorrar es el primer paso para construir un patrimonio financiero que garantice el sustento más allá del trabajo. “Esta...

Ten degrees of sustainability

By Tanya Broadfield In November, when COP26 takes place in Glasgow, the eyes of the world will be looking at what progress the UK has made towards delivering sustainability targets to support net zero and the tackling of climate change. Savills has identified 10 drivers of change we can expect to hear more about this year. 1. TCFD and climate transparency A raft of sustainability disclosure requirements is coming and The Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) is leading the way. Since January,...

US Corporate Pension Funded Ratio Climbs to 89.8% in January

The funded ratio of the 100 largest corporate defined benefit (DB) pension plans improved to 89.8% at the end of January from 88.1% at the end of December as their aggregate deficit fell below $200 billion for the first time in more than a year, according to consulting firm Milliman. With the help of a 16 basis point (bp) increase in the monthly discount rate to 2.62% from 2.46%, the plans’ funding improved by $39 billion in January as their...

International retirement, savings plans grow in popularity

International retirement and savings plans for participants working outside their home country have continued to grow in popularity around the globe, with assets increasing 8.9% in 2020 to $17.2 billion. These plans are finding new cohorts of participants, research by Willis Towers Watson found. Originally aimed at expatriates who were unable to remain enrolled in their home country arrangements, international pension plans — known as IPPs — and international savings plans — ISPs — are also growing in popularity among...

Gobierno chileno rechaza tercer retiro de AFP: “No ayuda a los más pobres”

El oficialismo afirma que cerca de 2 millones de personas ya se quedaron sin fondos y que sería una forma de hipotecar su futuro. El Gobierno de Chile expresó este martes 16 de febrero su rechazo a la iniciativa legislativa que busca un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones para mitigar los estragos de la pandemia al afirmar que esta no ayuda “a los más pobres”. “A las personas más vulnerables no les quedan fondos en las cuentas...

Contra todo pronóstico aumentó el recaudo de cesantías en Colombia

Contra todo pronóstico creció el recaudo de cesantías en Colombia al pasar de 8.9 billones en 2020 a 9.2 billones en 2021, según las estadísticas de la Superintendencia Financiera de Colombia. Leer también Presidente de la Asociación de AFP de Colombia: “En Chile tienen una situación muy polarizada, que ha ideologizado mucho el debate público” Vale recordar que distintos gremios, incluidos Cotelco y Acopi, reportaron que sus afiliados no tenían de dónde sacar para cumplir la obligación después de los cierres...

República Dominicana. Rogelio Genao presentará modificación al proyecto del 30 % de las AFP para que solo se entregue un 15 %

Ramón Rogelio Genao, senador del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), durante la sesión de este martes, manifestó que introducirá ante el Senado de la República una modificación al proyecto de la entrega del 30 % de los fondos de pensiones para que sea entregado solo un 15 % de estos. El legislador durante un turno de ponencia, explicó que le entregará una propuesta a la comisión que estudia en el Senado el proyecto de autoría del diputado Pedro Botello, para...

Chile. Super de Pensiones impulsa nuevas exigencias para prevenir conflictos de interés en inversión de AFP en el exterior

Con el fin de perfeccionar las normas de inversiones del sistema de pensiones, al aumentar las exigencias para evitar conflictos de intereses y entregar mayor transparencia, la Superintendencia de Pensiones publicó ayer dos nuevas normas en consulta. Los proyectos de norma (NT 398 y NT 399) que están dirigidos a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) establecen que dichas entidades deberán entregar más datos respecto a las personas que participan en las decisiones de inversión. El regulador...